À l'heure actuelle, le rapport d'échelle des revenus de l'industrie automobile et des pièces détachées en Chine est d'environ 1:1, et le ratio de 1:1,7 de la centrale automobile existe toujours, l'industrie des pièces détachées est grande mais pas forte, la chaîne industrielle en amont et en aval présente de nombreuses lacunes et points d'arrêt.L'essence de la concurrence mondiale dans l'industrie automobile réside dans le système de soutien, c'est-à-dire la chaîne industrielle, la concurrence sur la chaîne de valeur.Par conséquent, optimiser la configuration de l'amont et de l'aval de l'industrie, accélérer l'intégration et l'innovation de la chaîne d'approvisionnement, construire une chaîne industrielle indépendante, sûre et contrôlable et renforcer la position de la Chine dans la chaîne industrielle mondiale, est l'impulsion endogène et pratique exigences pour parvenir à un développement de haute qualité des exportations automobiles.
Les exportations de pièces et composants sont globalement stables
1. En 2020, les exportations chinoises de pièces et composants diminuent à un rythme plus élevé que celles des véhicules complets
Depuis 2015, les fluctuations des exportations de pièces automobiles chinoises (y compris les pièces automobiles clés, les pièces de rechange, le verre, les pneus, comme ci-dessous) ne sont pas importantes.En plus des exportations de 2018 qui ont dépassé 60 milliards de dollars, les autres années ont fluctué de 55 milliards de dollars, similaire à la tendance annuelle des exportations de l'ensemble de l'automobile.En 2020, les exportations totales de produits automobiles de la Chine dépassaient 71 milliards de dollars, les pièces représentaient 78,0 %.Parmi eux, l'ensemble des exportations de véhicules de 15,735 milliards de dollars, en baisse de 3,6 % sur un an ;les exportations de pièces de 55,397 milliards de dollars, en baisse de 5,9% sur un an, le taux de baisse que l'ensemble du véhicule.Par rapport à 2019, la différence mensuelle dans les exportations de pièces et composants en 2020 est évidente.Affectées par l'épidémie, les exportations ont chuté au plus bas en février, mais en mars elles ont retrouvé le niveau de la même période de l'année dernière ;en raison de la faible demande sur les marchés d'outre-mer, les quatre mois suivants ont continué à baisser, jusqu'en août, ils se sont stabilisés et ont rebondi, et les exportations de septembre à décembre ont continué à atteindre un niveau élevé.Par rapport à la tendance des exportations de véhicules, les pièces et composants que le véhicule est revenu au niveau d'un mois plus tôt que la même période de l'année dernière, on peut voir que les pièces et composants de la sensibilité du marché sont plus forts.
2. Exportations de pièces automobiles vers des pièces et accessoires clés
En 2020, les exportations automobiles chinoises de pièces clés se sont élevées à 23,021 milliards de dollars américains, en baisse de 4,7 % sur un an, soit 41,6 % ;les exportations d'accessoires zéro s'élèvent à 19,654 milliards de dollars, en baisse de 3,9 % sur un an, soit 35,5 % ;les exportations de verre automobile s'élèvent à 1,087 milliard de dollars américains, en baisse de 5,2 % ;les pneus automobiles exportent 11,635 milliards de dollars américains, en baisse de 11,2 %.Le verre automobile est principalement exporté vers les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la Corée du Sud et d'autres pays constructeurs automobiles traditionnels, les pneus automobiles sont principalement exportés vers les États-Unis, le Mexique, l'Arabie saoudite, le Royaume-Uni et d'autres principaux marchés d'exportation.
Plus précisément, les principales catégories d'exportations de pièces clés sont le cadre et le système de freinage, les exportations s'élevant à 5,041 milliards et 4,943 milliards de dollars américains, principalement exportées vers les États-Unis, le Japon, le Mexique et l'Allemagne.En termes de pièces de rechange, les carrosseries et les roues sont les principales catégories d'exportations en 2020, avec une valeur d'exportation de 6,435 milliards et 4,865 milliards de dollars respectivement, dont les roues sont principalement exportées vers les États-Unis, le Japon, le Mexique et la Thaïlande.
3. Les marchés d'exportation sont concentrés en Asie, en Amérique du Nord et en Europe
L'Asie (cet article fait référence à d'autres régions d'Asie à l'exclusion de la Chine, comme ci-dessous), l'Amérique du Nord et l'Europe constituent le principal marché d'exportation des pièces chinoises.2020, les principales exportations de pièces de la Chine, le plus grand marché est l'Asie, les exportations de 7,494 milliards de dollars, soit 32,6 % ;suivie par l'Amérique du Nord, avec des exportations de 6,076 milliards de dollars, soit 26,4% ;les exportations vers l'Europe 5,902 milliards, soit 25,6 %.En termes d'accessoires zéro, les exportations vers l'Asie représentaient 42,9 pour cent ;les exportations vers l'Amérique du Nord s'élèvent à 5,065 milliards de dollars, soit 25,8 pour cent ;les exportations vers l'Europe 3,371 milliards de dollars américains, soit 17,2 pour cent.
Bien qu'il existe des frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis, les exportations chinoises de pièces et de composants vers les États-Unis ont diminué en 2020, mais qu'il s'agisse de pièces clés ou de zéro accessoire, les États-Unis restent le plus grand exportateur chinois, tant pour les exportations vers le Les États-Unis représentaient environ 24 % des exportations totales de plus de 10 milliards de dollars américains.Parmi eux, les éléments clés des principaux produits d'exportation pour le système de freinage, le système de suspension et le système de direction, zéro accessoires des principales exportations de roues en aluminium, de carrosserie et d'appareils d'éclairage électrique.Parmi les autres pays exportant beaucoup de pièces et d’accessoires clés figurent le Japon, la Corée du Sud et le Mexique.
4. Pertinence des exportations de la chaîne régionale de l’industrie automobile du RCEP
En 2020, le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande sont les trois premiers pays de la région RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) en termes d'exportations de pièces et d'accessoires clés pour les automobiles chinoises.Les produits exportés vers le Japon sont principalement des jantes en alliage d'aluminium, une carrosserie, un groupe de câblage d'allumage, un système de freinage, un airbag, etc. ;les produits exportés vers la Corée du Sud sont principalement des groupes de câblage d'allumage, des carrosseries, des systèmes de direction, des airbags, etc. ;les produits exportés vers la Thaïlande sont principalement la carrosserie, les jantes en alliage d'aluminium, le système de direction, le système de freinage, etc.
Il y a des fluctuations dans les importations de pièces détachées ces dernières années
1. Légère augmentation des importations chinoises de pièces détachées en 2020
De 2015 à 2018, les importations chinoises de pièces automobiles ont affiché une tendance à la hausse d'année en année ;en 2019, il y a eu une forte baisse, les importations ayant chuté de 12,4 % sur un an ;en 2020, bien qu'affectées par l'épidémie, les importations se sont élevées à 32,113 milliards de dollars américains, soit une légère augmentation de 0,4% par rapport à l'année précédente, en raison de la forte traction de la demande intérieure.
D'après la tendance mensuelle, les importations de pièces et composants en 2020 ont montré une tendance basse avant et après la tendance haute.Le point bas annuel s'est produit entre avril et mai, principalement en raison du manque d'approvisionnement causé par la propagation de l'épidémie à l'étranger.Depuis la stabilisation en juin, les entreprises automobiles nationales, pour assurer la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, ont intentionnellement augmenté leurs stocks de pièces de rechange, les importations de pièces au cours du second semestre se sont toujours déroulées à un niveau élevé.
2. Les pièces clés représentent près de 70 % des importations
En 2020, les importations chinoises de pièces clés pour l'automobile se sont élevées à 21,642 milliards de dollars américains, en baisse de 2,5 % sur un an, soit 67,4 % ;les importations d'accessoires zéro s'élèvent à 9,42 milliards de dollars, en hausse de 7,0 % sur un an, soit 29,3 % ;les importations de verre automobile s'élèvent à 4,232 milliards de dollars américains, en hausse de 20,3 % sur un an ;les pneus automobiles importent pour 6,24 milliards de dollars américains, en baisse de 2,0 % sur un an.
Parmi les éléments clés, les importations de transmission représentaient la moitié du total.En 2020, la Chine a importé pour 10,439 milliards de dollars de transmissions, en légère baisse de 0,6 % sur un an, représentant 48 % du total, les principales sources d'importation étant le Japon, l'Allemagne, les États-Unis et la Corée du Sud.Viennent ensuite les châssis et les moteurs essence/gaz naturel.Les principaux importateurs de châssis sont l'Allemagne, les États-Unis, le Japon et l'Autriche, et les moteurs à essence/gaz naturel sont principalement importés du Japon, de la Suède, des États-Unis et de l'Allemagne.
En termes d'importations d'accessoires zéro, les revêtements de carrosserie représentaient 55 % des importations totales de 5,157 milliards de dollars, soit une augmentation de 11,4 % sur un an. Les principaux pays importateurs sont l'Allemagne, le Portugal, les États-Unis et le Japon.Les importations de dispositifs d'éclairage pour véhicules s'élèvent à 1,929 milliard de dollars, en hausse de 12,5 % sur un an, représentant 20 %, principalement en provenance du Mexique, de la République tchèque, d'Allemagne, de Slovaquie et d'autres pays.Il convient de mentionner qu'avec l'avancement accéléré de la technologie nationale des cockpits intelligents et de son soutien, l'importation d'accessoires zéro associés diminue d'année en année.
3. L’Europe est le principal marché d’importation de pièces détachées
En 2020, l'Europe et l'Asie sont les principaux marchés d'importation des pièces automobiles clés chinoises.Les importations en provenance d'Europe se sont élevées à 9,767 milliards de dollars, soit une légère augmentation de 0,1 % sur un an, représentant 45,1 % ;les importations en provenance d'Asie se sont élevées à 9,126 milliards de dollars, en baisse de 10,8% sur un an, représentant 42,2%.De même, le plus grand marché d'importation d'accessoires zéro est également l'Europe, avec des importations de 5,992 milliards de dollars, en hausse de 5,4 % sur un an, représentant 63,6 % ;vient ensuite l'Asie, avec des importations de 1,860 milliard de dollars, en baisse de 10,0% sur un an, représentant 19,7%.
En 2020, les principaux importateurs chinois de pièces automobiles clés sont le Japon, l'Allemagne et les États-Unis.Parmi eux, les importations en provenance des États-Unis ont considérablement augmenté, avec une augmentation d'une année sur l'autre de 48,5 %, et les principaux produits importés sont les transmissions, les embrayages et les systèmes de direction.Importations de pièces et accessoires en provenance de pays principalement d’Allemagne, du Mexique et du Japon.Les importations en provenance d'Allemagne 2,399 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 1,5%, soit 25,5%.
4. Dans la région de l’accord RCEP, la Chine est fortement dépendante des produits japonais
En 2020, le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande se sont classés parmi les trois principaux pays importateurs chinois de pièces et accessoires automobiles clés en provenance de la région RCEP, avec les principales importations de transmissions et de pièces, moteurs et carrosseries pour véhicules de cylindrée de 1 à 3 L, et un taux élevé. dépendance aux produits japonais.Dans la région de l'accord RCEP, à partir de la valeur des importations, 79 % des importations de transmissions et de transmissions automatiques pour petites voitures en provenance du Japon, 99 % des moteurs de voitures en provenance du Japon, 85 % de la carrosserie en provenance du Japon.
Le développement de pièces détachées est étroitement lié à l’ensemble du marché automobile
1. Les entreprises de pièces et de composants doivent marcher devant toute la voiture
Du point de vue du système politique, la politique de l'industrie automobile nationale principalement autour du développement des véhicules, les entreprises de pièces et composants ne jouent qu'un « rôle de soutien » ;du point de vue de l'exportation, les roues de voiture de marque indépendante, les pneus en verre et en caoutchouc occupent une place sur le marché international, tandis que la forte valeur ajoutée et la rentabilité élevée du développement des composants de base sont à la traîne.En tant qu'industrie de base, les pièces automobiles impliquent un large éventail de chaînes industrielles longues, sans dynamique endogène de l'industrie ni développement collaboratif, il est difficile de faire une percée dans la technologie de base.Il convient de rappeler que dans le passé, l'usine mainframe existait simplement pour poursuivre une compréhension unilatérale des dividendes du marché, et que les fournisseurs en amont n'entretenaient qu'une simple relation entre l'offre et la demande et n'ont pas joué de rôle dans la conduite de l'industrie frontale. chaîne.
À partir de la configuration mondiale de l'industrie des pièces détachées, les principaux équipementiers comme rayonnement central dans le monde ont formé trois grands clusters de chaînes industrielles : les États-Unis comme noyau, par l'accord États-Unis-Mexique-Canada pour maintenir le cluster de chaînes industrielles nord-américaines. ;L'Allemagne et la France comme noyau, le cluster de la chaîne industrielle européenne des rayonnements en Europe centrale et orientale ;La Chine, le Japon et la Corée du Sud constituent le noyau du cluster de la chaîne industrielle asiatique.Pour gagner l'avantage de différenciation sur le marché international, les entreprises automobiles de marque autonomes doivent faire bon usage de l'effet de cluster de la chaîne industrielle, prêter attention à la synergie de la chaîne d'approvisionnement en amont, accroître la conception frontale, la recherche et le développement et l'intégration. efforts et encourager les entreprises de pièces détachées indépendantes fortes à prendre la mer ensemble, avant même la voiture entière.
2. Les principaux fournisseurs autonomes ouvrent la voie à une période d'opportunités de développement
L'épidémie a un impact à court et à long terme sur l'offre mondiale de pièces automobiles, ce qui profitera aux chefs d'entreprise nationaux disposant d'une capacité de production mondiale.À court terme, l'épidémie ralentit à plusieurs reprises la production des fournisseurs étrangers, tandis que les entreprises nationales sont les premières à reprendre le travail et la production, et certaines commandes qui ne peuvent pas être exécutées à temps peuvent être contraintes de changer de fournisseur, offrant ainsi une période de fenêtre pour les fournisseurs nationaux. entreprises de pièces détachées pour développer leurs activités à l’étranger.À long terme, afin de réduire le risque de réduction de l'approvisionnement à l'étranger, davantage d'équipementiers seront des fournisseurs indépendants dans le système de soutien, et le processus de substitution des importations de pièces de base nationales devrait s'accélérer.L'industrie automobile à la fois cycle et croissance des doubles attributs, dans le contexte d'une croissance limitée du marché, on peut s'attendre à des opportunités structurelles pour l'industrie.
3. Les « quatre nouveaux » vont remodeler le modèle de la chaîne de l’industrie automobile
À l’heure actuelle, quatre facteurs macroéconomiques, notamment les orientations politiques, les fondements économiques, la motivation sociale et le dynamisme technologique, ont accéléré la sélection et favorisé les « quatre nouveaux » de la chaîne de l’industrie automobile : la diversification énergétique, la connectivité réseau, l’intelligence et le partage.Les fabricants d'hôtes produiront des modèles personnalisés en fonction des différents besoins de voyage mobile ;la production basée sur une plate-forme itérera rapidement l'apparence et l'intérieur du véhicule ;et une production flexible contribuera à maximiser l’efficacité de la ligne de production.La maturité de la technologie d'électrification, l'intégration de l'industrie 5G et la réalisation progressive de scénarios de conduite partagée hautement intelligents remodèleront profondément le modèle de la future chaîne de l'industrie automobile.Les trois systèmes électriques (batterie, moteur et commande électrique) entraînés par l'essor de l'électrification remplaceront le moteur à combustion interne traditionnel et deviendront le noyau absolu ;le principal vecteur d'intelligence – les puces automobiles, les ADAS et le support de l'IA deviendront le nouveau point de discorde ;en tant que composant important de la connexion réseau, C-V2X, carte de haute précision, technologie de conduite autonome et synergie politique Il manque quatre facteurs déterminants majeurs.
Le potentiel du marché secondaire offre des opportunités de développement aux fabricants de pièces détachées
Selon l'OICA (Organisation mondiale de l'automobile), le nombre de propriétaires de voitures dans le monde atteindra 1,491 milliard en 2020. La propriété croissante constitue un canal commercial solide pour le marché secondaire de l'automobile, ce qui signifie qu'il y aura une demande accrue de service après-vente et de réparation à l'avenir. et les fabricants chinois de pièces détachées doivent saisir cette opportunité avec fermeté.
Aux États-Unis, par exemple, fin 2019, il y avait environ 280 millions de véhicules aux États-Unis ;le kilométrage total des véhicules aux États-Unis en 2019 était de 3,27 billions de miles (environ 5,26 billions de kilomètres), avec un âge moyen des véhicules de 11,8 ans.L’augmentation du nombre de kilomètres parcourus par les véhicules et l’augmentation de l’âge moyen des véhicules entraînent la croissance des dépenses en matière de pièces de rechange et de réparation et d’entretien.Selon l'American Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA), le marché secondaire de l'automobile aux États-Unis devrait atteindre 308 milliards de dollars en 2019. La demande accrue du marché bénéficiera surtout aux entreprises qui se concentrent sur les services du marché secondaire automobile, notamment les concessionnaires de pièces détachées, les prestataires de services de réparation et d'entretien, les concessionnaires de voitures d'occasion, etc., ce qui est bon pour les exportations chinoises de pièces automobiles.
De même, le marché secondaire européen présente un grand potentiel.Selon les données de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), l’âge moyen des véhicules européens est de 10,5 ans.La part de marché actuelle du système OEM allemand est fondamentalement égale à celle des chaînes tierces indépendantes.Sur le marché des services de réparation et de remplacement de pneus, d'entretien, de beauté et de pièces d'usure, le système de canaux indépendants représente au moins 50 % du marché ;tandis que dans les deux métiers de la réparation mécanique et électrique et de la projection de tôles, le système OEM occupe plus de la moitié du marché.À l'heure actuelle, les importations allemandes de pièces automobiles principalement en provenance de la République tchèque, de la Pologne et d'autres fournisseurs OEM d'Europe centrale et orientale, les importations en provenance de Chine pour les principaux produits tels que les pneus, les plaquettes de frein.À l’avenir, les fabricants chinois de pièces détachées pourront accroître l’expansion du marché européen.
L'industrie automobile connaît un siècle de développement de la plus grande période de fenêtre, alors que la chaîne industrielle en amont et en aval de l'industrie des pièces automobiles évoluait avec elle, dans l'intégration, la restructuration, le processus dynamique de concurrence, la nécessité de saisir l'opportunité de se renforcer. et combler les lacunes.Adhérer au développement indépendant, prendre la voie de l'internationalisation, est le choix inévitable de la modernisation de la chaîne de l'industrie automobile chinoise.
Heure de publication : 25 novembre 2022